Overslaan naar inhoud
Neem contact met ons op
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Exact Bouw koppeling

Met de Exact Bouw koppeling in Woub automatiseer je het aanmaken van projecten en het toevoegen van werkbon-checklists op basis van offertegegevens in Exact Bouw. Dit bespaart veel dubbele handelingen en maakt het proces efficiënter.

Wat doet de koppeling?

  • Deze maakt automatisch een project aan in Woub wanneer een project in Exact Bouw een specifieke status bereikt.

  • Projectinformatie zoals naam, nummer, locatie en contactpersonen wordt direct vanuit Exact Bouw overgenomen.

  • Automatische werkbon-checklist in een chat van je keuze, gevuld met geaccepteerde offerteregels (zonder prijzen) uit Exact Bouw.

    Geen extra add-ons nodig voor activatie.

Hoe stel je de koppeling in?

Alleen beheerders kunnen de koppeling instellen.

  1. Ga naar 'Hallo > Integratie & Apps en open de Exact Bouw integratie.

  2. Kies 'Installeren'.

  3. Kies het Exact Bouw-filiaal dat je wilt koppelen.
    ​"Welk filiaal in Exact Bouw wil je gekoppeld hebben?"

  4. Selecteer de projectstatus in Exact Bouw die de trigger is voor het automatisch aanmaken van een project in Woub.
    ​"Welke projectstatus moet je project in Exact Bouw hebben om een project in Woub aan te maken?"

  5. Kies een projecttemplate in Woub voor automatisch aangemaakte projecten.
    ​"Welke template wil je gebruiken bij het aanmaken van nieuwe projecten?"

  6. Selecteer de chat binnen de template waar de werkbon-checklist moet komen.
    ​"Welke chat wil je gebruiken uit je template voor het toevoegen van de werkbon-checklist op basis van de offerteregels?"
    ​
    ❗️Let op! Bovenstaande stappen zijn verplicht om de koppeling te kunnen activeren.

Wat gebeurt er daarna automatisch?

Zodra een project in Exact Bouw de gekozen status krijgt:

  1. Controle op projectnaam: Bestaat de projectnaam al in Woub? Dan wordt er geen nieuw project aangemaakt.

  2. Project aanmaken in Woub:

    • Projectnaam wordt gelijk aan die in Exact Bouw.

    • Alle projectinformatie (locatie, contactpersonen, planning) wordt overgenomen.

  3. Werkbon-checklist toevoegen:

    • De checklist wordt geplaatst in de gekozen chat van de template.

    • De checklist wordt gevuld met alle geaccepteerde offerteregels uit Exact Bouw (zonder prijzen).

     

    💡 Hoe vaak wordt er gesynchroniseerd?
    Woub checkt elke 5 minuten of er nieuwe of gewijzigde projecten in Exact Bouw zijn.