Mijn Exact Online koppeling werkt niet. Wat nu?

Ervaar je problemen met de synchronisatie tussen Woub en Exact Online? In dit artikel leggen we uit hoe de koppeling werkt en hoe je de meest voorkomende oorzaken zelf controleert en oplost.

Goed om te weten

Voordat je de instellingen induikt, is het belangrijk om te weten hoe de gegevens worden uitgewisseld:

• Van Woub naar Exact: Deze koppeling hoort direct te werken. Wijzigingen in Woub worden direct naar Exact Online gepusht.

• Van Exact naar Woub: Deze koppeling importeert automatisch elke 30 minuten.

• Handmatige import: Je kunt handmatig één keer per 30 minuten zelf een import starten via de instellingen op de pagina Integraties en Apps bij de Exact Online koppeling. Hier zie je ook wanneer het laatste importmoment is geweest.

Project, offerte of order wordt niet in Woub aangemaakt

Wanneer gegevens vanuit Exact Online niet zichtbaar worden in Woub, doorloop dan de volgende checklist:

• Check het laatste importmoment: Controleer via Integraties en Apps of de laatste import al heeft plaatsgevonden.

• Referentienummer in offerte: Controleer in Exact of het referentienummer is ingevuld bij de betreffende offerte.

• Status van de offerte: Controleer of de offerte in Exact Online de status 'Geaccepteerd' heeft.

• Contactpersoon: Controleer of het bijbehorende contact uit Exact al terug te vinden is in het Woub contactenboek.

Woub maakt geen project of kostenplaats aan in Exact

Worden projecten vanuit Woub niet naar Exact Online gepusht? Controleer de volgende instellingen:

1. Controleer de integratie-instellingen:

• Zorg ervoor dat de optie "Maak automatisch een nieuwe debiteur aan als deze nog niet in Exact staat." is aangevinkt.

• Fase-instelling: Als een project in deze lijst staat, dan wordt er automatisch een nieuwe klant en offerte aangemaakt. Hier moet een specifieke fase geselecteerd zijn.

2. Controleer de projectinformatie-pagina in Woub:

• Is het label "Koppeling actief" aanwezig?

• Is er een projectnummer ingesteld?

• Is er een projectcontact gekoppeld?

• Staat het project in de juiste fase?

Woub maakt niets aan in Exact

Als er helemaal geen data wordt doorgestuurd, controleer dan het volgende:

• Kostenplaats: Controleer of de checkbox "Maak automatisch een kostenplaats in Exact aan bij elk nieuw Woub project." is aangevinkt.

• Projectnummerreeks: Controleer bij de instelling "Update alleen projecten vanaf projectnummer" of het betreffende projectnummer binnen deze reeks valt.

• Labels en Rechten: Zorg dat het label "Project actief" aanwezig is en controleer of de derde partij van de klant over de juiste rechten beschikt om offertes aan te maken.