Video: Project planning

Hoe stel ik de projectplanning in?

1. Ga naar een project waarvoor je de planning wilt invullen.

2. Kies vervolgens bovenin voor 'planning'. Let op dat je in het project op 'planning' klikt en niet op de planning bovenin, want dit betreft de algemene planning.

   

3. Aan de linkerkant van de planning zie je de naam van checklist staan met daaronder de checklist items. De volgorde is hetzelfde als de originele checklist die in het hoofdstuk 'Chats' is aangemaakt.

   

   Tip: linksboven zie je de knop 'Vandaag'. Wanneer je hierop klikt ga je automatisch naar de huidige dag.

   Tip: door middel van de knop '+Checklist' kun je eventueel een extra checklist toevoegen aan de planning

   

   Tip: gebruik de zoekbalk om planitems op te zoeken

4. De weergave van jullie planoverzicht kun je constant wijzigen, zodat jullie te allen tijden het juiste overzicht van de planning kunnen vergaren. Rechtsboven heb je de mogelijkheid om te filteren op dag-, week-, maand- of kwartaalniveau. Dit staat standaard op maandniveau ingesteld.

   

5. Ook is het jullie ontzettend makkelijk gemaakt om door middel van een zoekbalk naar een planitem te zoeken. Het betreffende planitem licht dan mooi op waardoor er geen tijd besteed hoeft te worden aan onnodig zoekwerk. Via de button 'Filter' kun je de planning filteren op bijvoorbeeld alle taken en checklists.

6. Via de drie puntjes rechtsboven kun je de werkdagen en uren instellen. Hier kan je aangeven op welke dagen er gewerkt wordt en hoe laat de werkdag begint en eindigt. Zo plan je nog makkelijker de taken in!

   

Het aanmaken van planitems

Je kunt op verschillende manieren planitems aanmaken:

• Op de groene knop + Item

  

• Direct in het planningsveld achter een teamlid. Dit doe je door te (dubbel)klikken.

• Als in het project zelf zit en deze voorziet van een start- en einddatum. Dan wordt er meteen een planitem aangemaakt met alle aan het project hangende teamleden.

Vervolgens kan je de taken in gaan plannen. Je hebt de mogelijkheid om de taak aan een collega toe te wijzen, aan een agenda te koppelen, een een checklist te koppelen én een kleur te geven.

In één keer meerdere planitems verplaatsen

Wil je in één keer meerdere items verplaatsen of een andere kleur geven? Sleep dan met je muis over de planitems en selecteer de items. Zodra je op de selectie klikt en je muis ingedrukt houdt, kun je de selectie verslepen. Als je met je rechter muisknop op het geselecteerde veld klikt, kan je de hele selectie dupliceren, verwijderen of een andere kleur geven.

Dit is de meeste makkelijke manier om planitems te kunnen verplaatsen. Zodra je een planitem verplaatst worden de gegevens automatisch aangepast naar de gegevens van de plek waar je het planitem plaatst.

Wist je dat... je in de projectplanning door middel van CTRL + A ook in één keer alle planitems kunt selecteren? Via Apple is dit Command + A.

Ook kan je de planitems verschuiven van positie zodra je de regel iets langer ingedrukt houdt.

Planitem aan een andere collega toewijzen

Wil je een planitem aan een andere collega toewijzen of een extra collega toevoegen? Klik dan voor het planitem op het bolletje ervoor met de initialen/profielfoto. Zo kan je het item toewijzen aan een andere/extra collega.

Plan je onderaannemers en materieel in

Het is ook mogelijk om materieel en onderaannemers direct mee te plannen in de projectplanning. Zodra de planning van een project is opgesteld, dan kan je eenvoudig in de totale planning zien of er bijvoorbeeld een extra schilder of steiger nodig is in de betreffende periode.

Zo doe je dat:

1. Maak een taak aan.

2. Open de taak.

3. Wijs een teamlid toe en eventueel een 'resource'.

4. Voeg een datum toe.

5. Zodra je de taak heb opgeslagen ga je naar de 'Overall planning'.

Let op! De planningsmodule kun je alleen gebruiken op de desktop-versie.