Met de Woub werkon & docs add-on
De Woub planning add-on kun je eenvoudig teamleden op projecten plannen en dit naadloos laten aansluiten op de planning van een project.
Hoe werkt de werkbon & docs add-on?
-
Ga via het navigatiemenu 'Hallo .. > Integraties & Apps'
-
Klik op de add-on 'Werkbon & Docs'.
-
Kies voor 'Gratis uitproberen'. Ga vervolgens akkoord met de melding over de 14-daagse proefperiode.
-
De 14-dagen gratis proefperiode wordt automatisch gestart.
-
Na 14 dagen wordt het abonnement automatisch verlengt.
-
Wil je de proefperiode stopzetten? Klik dan op 'Integratie stopzetten'.
Hoe werkt het overzicht van werkbon & docs
Op deze pagina houd je alle onderdelen van een project overzichtelijk bij: van teamleden en checklists tot media, documenten en notities. Het geeft een in één overzicht een beknopte en duidelijke instructie van de stand van zaken. Hieronder een aantal functionele onderdelen toegelicht:
1. Teamleden toevoegen aan een project
Om iemand toegang te geven tot een project:
-
Ga naar het gewenste project.
-
Klik op ‘+ Toevoegen’ bij teamleden.
-
Selecteer een teamlid en selecteer in welke chats hij/zij toegevoegd mag worden.
Personen kunnen pas aan een project worden gekoppeld als ze zijn aangemaakt via de 'Bedrijfsinstellingen > Teamleden'.
3. Media en documenten beheren
Via het tabblad ‘Media & Documenten’ binnen een project beheer je alle bestanden op één plek.
Mogelijkheden:
-
📎 Bestanden uploaden: Sleep bestanden direct in het venster of klik op ‘Uploaden’.
-
🗂 Mappenstructuur: Organiseer bestanden in mappen (bijv. ‘Tekeningen’, ‘Veiligheid’, ‘Facturen’).
4. Overige handige functies
-
Voeg via de omschrijving een duidelijke korte samenvatting van de soort aanvraag / opdracht toe.
-
Werk met projectlabels, deze geven één oogopslag een duidelijke update over de projectstatus van dat moment. Deze labels zijn ook terug te vinden in het 'Projectenoverzicht'.
-
Voeg via de documentatie vastleggingen als notities toe. Deze worden als een logboek bijgehouden. Let op, hier worden geen notitficaties van gestuurd. Wil je dat teamleden meldingen ontvangen? Ga dan naar de 'Chats'.
-
Maak aantekeningen in het management informatie die alleen voor beheerders zichtbaar mogen zijn.